Conseiller Patrimonial F/H – Caluire – Alternance

Website Groupe APICIL

Vous devrez assister les conseillers patrimoniaux (contacts clients, suivi des instances,
respect des procédures internes…) et assurer la relation client par téléphone dans un objectif de qualité et de réactivité.

Il/elle pourrait être amené(e) à :

Assister les conseillers financiers et le manager au quotidien
Traiter les demandes administratives simples des clients (renseignements, rachats etc.)
Accompagner les clients et faire preuve de pédagogie pour les « digitaliser »
Faire des RV commerciaux sur des opérations de type arbitrage / versements avec une dominante Unité de Comptes (UC monétaires, obligations, actions, immobiliers)
Service en mode projet, environnement en évolution constante : « pure player » en création, service d’épargne (assurance vie et PER) à distance. Force de proposition, intelligence collective, participation active…
Profil recherché
Niveau BAC+4/5 en Gestion de patrimoine.

Votre rigueur, votre sens du relationnel ainsi que votre sérieux, seront de véritables atouts pour réussir dans vos missions.

Vous recherchez une alternance à partir de septembre 2022 

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Cette alternance correspond à votre projet.

Informations utiles
 LOCALISATION Caluire-et-Cuire – 69, France – pas de déplacement
 CONTRAT Apprentissage – 1 an
 SALAIRE Non défini
 NIVEAU DE QUALIFICATION Ingénieur/Cadre/Bac +5
 EXPÉRIENCE – 1 an
 MODALITÉS DE TRAVAIL Temps complet
 FONCTION Compta/Gestion/Finance/Audit
 SECTEUR Banque/Assurance/Finance
 TÉLÉTRAVAIL Pas de télétravail
Vous évoluerez dans un cadre avec des conditions de travail favorables à votre épanouissement (locaux, télé travail…)

– Salaire sur 13,5 mois

– Prime d’intéressement et participation

– Remboursement à 100% des frais de transport en commun

– Prime vacances

– Compte Epargne Temps

– Tickets restaurants

– Accès aux avantages du CSE

– Politique forte de mobilité interne

– Université du groupe APICIL

Qui sommes nous ?
APICIL EPARGNE France
APICIL EPARGNE conçoit des produits d’assurance-vie et des contrats de capitalisation pour personnes physiques et personnes morales qui sont commercialisés soit directement par le Groupe ou via de grands réseaux intermédiés, soit par l’intermédiaire de la marque INTENCIAL Patrimoine, dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.

Dans un monde qui bouge, l’assurance-vie a toute sa place dans un groupe de protection sociale. L’offre d’APICIL EPARGNE, membre du Groupe APICIL, répond aux besoins des assurés de constituer leur épargne, de faire face aux accidents de la vie, de réaliser leurs projets ou tout simplement de compléter leur retraite.
Notre mission est de permettre à chacun et à tout âge de préparer ses projets de vie en se constituant une épargne investie sur des supports financiers adaptés à chaque profil.

To apply for this job email your details to sophie.adobati@apicil.com